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【杏耀平台网站】天风宏观宋雪涛:9-11月大类资产配置建议

风宏观宋雪涛:9-11月大类资产配置建议;

天风宏观宋雪涛:9-11月大类资产配置建议;

① 权益:上调权益至【标配或高配】;上调中证500至【高配】,维持上证50和沪深300【标配】;维持金融【高配】,维持成长【标配或高配】,维持周期【标配】,上调消费至【标配】。消费和周期连续两个月上升;成长连续五个月上升,金融连续两个月上升之后小幅下降;

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② 债券:下调利率债至【标配或高配】,下调信用债至【低配】,维持转债【标配】;PPI再次冲高是利率债胜率下降的主要原因。8月流动性溢价维持在25%分位的较低位置,流动性环境相较7月进一步宽松。经济基本面回落,政策宽货币紧信用,利率债仍然处在相对有利的环境中,但空间在逐渐压缩。

③ 商品:维持【低配】贵金属、工业品、农业品;主要受商品属性的拖累,工业品胜率持续处在中性以下。在疫情的影响下,经济增速回落加快,信用周期处在底部,需求端大概率弱于往年同期旺季水平。供给端,除了少部分商品(煤炭和电解铝)供给恢复较难,多数商品的供给也改善的可能性,工业品的供需紧平衡仍趋向于缓解。工业品的金融属性压力不大,仅需要对年底议息会议是否计划缩减QE保持适当关注;

④ 做多人民币汇率:【标配】

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