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【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案

记者 | 郭净净

新天绿能(600956.SH)遭遇了散户的逆袭。

作为早在2010年就登陆港股的老牌H股上市公司,新天绿能于2020年6月29日才回归A股上市,IPO所募资额仅4.29亿元。近期,该公司在A股发布的第一个定增计划却被散户(小股东)否决了。

小股东“用脚投票”?

2020年12月21日,新天绿能发布非公开发行A股股票预案称,拟向控股股东河北建设投资集团有限责任公司(简称“河北建投”)在内的不超过35名特定投资者非公开发行不超过11.55亿股(发行前公司总股本的30%),预计募资51.1亿元。

其中,河北建投同意现金认购不低于本次非公开发行A股股票实际发行数量的48.73%,且不超过6.61亿股,且本次非公开发行完成后河北建投对公司持股比例不超50.70%。

《【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案》

但这一方案却遭新天绿能的小股东反对。2021年2月8日召开的股东大会结果显示,出席股东大会的A股股东有83名,涉及表决权的股份数18.77亿股;H股的境外上市外资股股东人数只有1名,有表决权的股份数6.83亿股。

《【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案》 图片来源:新天绿能2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

投票后,戏剧性的一幕出现了:该公司此次非公开发行A股股票预案以78.22%的投票率获得H股的股东大会通过,但以74.1%的反对票遭A股股东大会否决。

《【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案》

《【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案》 部分定增细节议案否决情况。图片来源:新天绿能2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告

彼时公告显示,A股股东大会投票时,新天绿能的控股股东河北建投回避表决,进行投票的为其A股持股5%以下的小股东,定增相关议案未获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

对于这种情况,新天绿能显然未能预料到。该公司证券部工作人员对界面新闻记者坦言,这可能和公司A股股东结构有很大关系,公司去年6月底从港股来到A股上市,总共发行了1.34亿股,导致A股流动股份特别少,也没有多少机构股东,这些流通股份主要在小股东手中,“正好开股东大会前公司股价在二级市场表现不太好,下跌较多,导致小股东有些情绪,尽管投了反对票,但这些持反对意见的小股东对定增预案本身并没有提具体的反对意见。”

界面新闻记者了解到,2021年2月8日,新天绿能股东大会召开当天,该公司A股股价已经连续下跌了8个交易日,期间还跨越了牛年春节。对比定增计划发布日2020年12月21日股价9.31元/股,新天绿能到2021年2月8日股价已跌至6.7元/股,期间累计跌超28%。

再看新天绿能的股东情况,截至2020年9月底该公司拥有4.26万户股东。在其A股十大股东中,除了持股48.73%的控股股东河北建投、持股47.77%的香港中央结算有限公司(HKSCCNOMINEESLIMITED)及持股0.01%的华泰证券外,其余股东均为自然人,持股比例大多不足0.1%。该公司目前A股总股本是38.5亿股,流通股只有前次IPO发行的1.34亿股。

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“公司原本在港股上市,可能接触机构投资者比较多,到A股后还需要与小股东加强沟通交流。”新天绿能工作人员对界面新闻记者进一步表示,公司对定增方案涉及的大股东股份锁定期、分红比例等进行了一定调整。

新方案能让小股东接受吗?

2021年3月7日,新天绿能再发公告称,经充分考虑及评估公司的项目发展之资金需求以及比较各项融资方式所需的时间及融资成本,公司认为通过非公开发行股份募集资金仍为公司现阶段最可行的选择,拟再次建议向特定对象非公开发行不超过11.54亿股A股。

据修订说明,新天绿能将控股股东河北建投在本次发行中认购的A股股票的限售期自本次发行结束之日起18个月延长为36个月,并将本次发行后未来三年的股东分红回报规划由15%调增至20%等。

“之所以上市不到一年就定增募资51亿,是因为公司前一段时间获监管核准了一个国家级重点项目,这个项目投资规模非常大,投资规模接近300亿,目前该项目已经进入建设期。”新天绿能相关工作人员对界面新闻记者坦言,新天绿能毕竟只是一家省属国企,原有资金不足以支撑这么大的投资规模,“公司争取到这么好的一个项目,经过具体论证后希望通过资本市场各种融资方式尽快推进项目开展,这对于公司产业机构调整都是有很大的裨益”。

前述新天绿能工作人员口中的的“国家级重点项目”,就是此次定增募资投向的唐山LNG(液化天然气)项目。定增方案显示,该公司次轮定增募投项目唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)、唐山LNG接收站外输管线项目(曹妃甸—宝坻段)、唐山LNG接收站外输管线项目(宝坻—永清段)均由公司控股子公司曹妃甸公司实施,合计总投资达279.68亿元。

《【杏耀账号注册】散户逆袭!新天绿能51亿定增被小股东否了,紧急修改方案》 图片来源;新天绿能非公开发行A股股票预案

其中,唐山LNG项目(第一阶段、第二阶段)位于河北省唐山市曹妃甸港口物流园区内。项目第一阶段计划于2022年建成,第二阶段计划于2025年建成。经测算,该项目运营期内年平均净利润为90064万元,预计投资回收期为14.04年(含建设期)。

唐山LNG接收站外输管线项目预计建设期2年。经测算,曹妃甸—宝坻段项目的运营期内年平均净利润为34,168.00万元,预计投资回收期为13.06年(含建设期);宝坻—永清段的运营期内年平均净利润为16,093.00万元,预计投资回收期为13.05年(含建设期)。

界面新闻记者了解到,截至2020年9月30日,公司合并报表口径总资产规模为534.98亿元,总负债规模为370.37亿元,资产负债率达到69.23%。2017年至2019年,其资产负债率为69.43%、68.34%、67.90%。

新天绿能坦言,公司对资金需求量较大,资产负债率处于较高水平,若仅依靠债务工具筹集募投项目所需资金,将进一步提高公司的资产负债率水平,带来更高的经营风险。

按照新天绿能的计划,2021年4月23日,最新修改的定增方案将再次送至股东大会审核。

投资者似乎已经有所回应。就目前来看,新天绿能的A股股价有所回升,从前次股东大会召开日2021年2月8日的6.7元/股,到2021年3月12日其股价涨至8.51元/股。已累计涨超27%。

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